GESTION DE PATRIMOINE
Optimisation de votre patrimoine, choix des supports de placements, gestion et transmission de vos biens, nous vous accompagnons avec le support de la
Gestion Privée depuis 35 ans.
Depuis son origine, le Cabinet GT assureurs a développé une expertise particulière sur toutes les disciplines de la gestion privée : nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine, qu’il soit financier, immobilier ou professionnel.
Après avoir analysé vos objectifs et votre situation personnelle, nous formulons les recommandations les plus adaptées.
Nos études patrimoniales sont gratuites et sans engagement.
Une approche globale
Notre analyse intègre à la fois les problématiques
- Juridiques : quels sont les structures à privilégier (Société civile, assurance-vie, compte titres, détention directe…), quels sont les mécanismes juridiques adaptés (droit civil, droit des sociétés, droit social..)
- Fiscales : quelles sont les voies d’optimisation ? Comment maîtriser le risque fiscal ?
- Financières : quelle stratégie d’investissement ? Quelles classes d’actif ?
Une approche personnalisée
Notre analyse se développe sur le fondement de votre situation personnelle :
- Quels sont vos objectifs patrimoniaux ? Voulez vous
- Protéger votre conjoint ou un proche
- Transmettre votre patrimoine
- Faire fructifier un capital
- Préparer votre retraite
- Vous dégager des revenus complémentaires
- Optimiser votre fiscalité ? etc…
- Quelle est votre situation personnelle : familiale, professionnelle…
- Quel est votre profil d’investisseur (sensibilité au risque) ?
- Quelle est la composition de votre patrimoine actuel :
- Patrimoine immobilier
- Patrimoine financier
- Patrimoine professionnel
- Stock-options
Notre analyse s’appuie sur l’expertise des consultants d’axa Gestion Privée : juristes, fiscalistes, gestionnaires d’actifs
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